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作者:现金真人登陆_现金真人网址更新时间:2020-10-22 14:40:32

“2008年那次由美国次贷危机引发的全球金融危机,几乎重创了资本主义世界的所有重要金融机构,也对全球宏观治理造成了冲击和挑战,而且最近几年来,随着特朗普总统‘美国优先’政策的实施推进,全球的政经格局进一步加速分化,全球宏观治理架构正在迎来战后70余年所未见之分化、重组,这才是当今世界真正的‘大分化’呀“扯远了,这和A股市场的分化有啥关系?”刘墨余有些疑惑12博注册_12博会员登录”张一帆顺着自己的思路说了下去:“我记得创业板指数2012年底的低点是585点,两年半之后就创出了4038点的新高,然后一路跌至2018年10月中旬的1185点,再然后又是一轮大牛市,两个多月前的高点是2896点也就是说,在过去不到两年的时间里,创业板指数上涨幅度为144%!很显然,在贸易战和新冠疫情的双重压力下,创业板在顽强向上挺进即便从新冠疫情爆发后的低点,即3月24日的1818点,到7月13日的2896点,创业板的期间涨幅也接近60%

“我的意思是,从中美贸易战到现在,创业板的整体表现并不必纳斯达克的表现差,甚至要比纳斯达克的表现还要好“你到底要说什么?”刘墨余似乎更加疑惑了12博注册_12博会员登录”张一帆依然不紧不慢:“中国过去几十年的经济崛起,从公司产业的角度看,是一个明显的国产替代的过程从收音机、电视机、洗衣机、冰箱、空调、高铁动车、挖掘机,到金融服务业、会计咨询业,网络零售业,再到电脑、手机,再到现在的北斗系统等等,莫不如此当某个行业正在进行国产替代的时候,这个行业的相关股票容易产生大牛市

比如1996-1997年的四川长虹、2006-2007年的招商银行、2016-2017年的智能手机产业链,也包括正在进行中的2019-2020的国产芯片产业链等等“我的意思是,一旦某个行业的国产替代过程已经基本完成,那么,这个行业整体上的牛市也就结束了,剩下的过程就是行业重新整合,行业巨头打扫战场并最终形成寡头垄断的过程了12博注册_12博会员登录也就是说,在国产替代过程的上半场,整个行业都会处在牛市氛围,鸡犬升天但在国产替代过程的下半场,整个行业鸡犬升天型的牛市就不存在了,仅有的牛市属于少数行业赢家说到这里,张一帆忽然咧嘴一笑:“就好像你提到的银行股,中国银行业面对外资银行业的战争早就结束了,那场战役大致发生在2005-2009年间,在战役的上半段,银行股鸡犬升天,也可以看做是全行业的战争动员,在战役的后半段,随着国际金融危机的爆发,战役的结果已经很清楚了,全行业的牛市也就不在了

“当然,在全行业的驱逐战役结束之后,行业内部依然会有局部战斗,行业内部格局依然会发生变动,但其中的机会大概就只属于极少数挑战者了,因为这和企业家能力有关,而企业家能力是很稀缺的”张一帆又补充了这么一句12博注册_12博会员登录听张一帆这么随意地,甚至略带玩笑似地一通“乱说”,刘墨余的内心却受到了极大的震动“你是说,芯片战争才刚刚开始,芯片概念股会继续走牛,科技股牛市也将持续,银行地产钢铁煤炭类股票依然没有机会抬头?!”刘墨余转头看着张一帆,心中实在难以接受他的结论但他也清楚,张一帆的逻辑不无道理,甚至是很有道理

张一帆也转过头,和刘墨余碰个一个眼神,脸上的表情却分明是一脸鄙夷:“如果你可以买股票,你肯定也是个烟蒂投资者!”“不要老想着上一场战役,那场战役早就结束了12博注册_12博会员登录”张一帆有些感慨:“一个时代有一个时代的特征和使命,但每一个当下的时代,它的使命都是进攻,面向未来,发起攻击所以,一个向后看的投资者是一个待在上一场战役中的残兵,是没有前途的,他必须学会向前看,面向未来,获得新生“举个简单的例子,你可以看看A股市场上目前的大市值公司都是哪些,前十大市值公司里肯定没有一家新经济公司,前二十大市值公司里估计可能有一两家新经济公司,但排名肯定也比较靠后

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